תחרותיות וכשלי שוק בסקטור הבנקאות

קורס ארגון תעשייתי Industrial organization
2 016
עבודה גמר בנושא:
תחרותיות בסקטור הבנקאות תוכן עניינים
הקדמה_____________________________________________________
2 -3
1 .      סקירה קצרה על מערכת הבנקאות בישראל, 2015  __________________ 4
2 .      כשלי שוק ומדוע סקטור הבנקאות אינו פועל בתחרות _______________ 5-6
3 .      גישות הארגון התעשייתי בנוגע לתחרות ע”פ הספרות המקצועית______ 7-10 א.      גישת המבנה : רמת ריכוזיות ·         תופעת הא-סימטריה באינפורמציה ב.      גישת האיום התחרותי : הפוטנציאל לתחרות
4 .      תחרות משוכללת – מהי?_________________________________ 11-13
א.     היעדר התנאים בשוק הבנקאות לקיומה של תחרות משוכללת כהגדרתה א.      1. היעדר שקיפות א.      2. עלויות מעבר א.      2.  א. עלויות חיפוש א.      2.  ב. עלויות קשירת שירות בשירות (Bundling) א.      2.  ג. חסם גיאוגרפי – מיעוט סניפים בפריפריה 5.      “העם דורש צדק חברתי” (ועדות ממשלתיות והפגנות חברתיות)______14-16
א.      ועדת בכר (2005) ב.      הצוות לבחינת מחירי השירותים הבנקאיים מטעם בנק ישראל (2007) ג.       הצוות להגברת התחרותיות בסקטור הבנקאות מטעם בנק ישראל (2012) ד.      הצוות להגברת התחרותיות בסקטור הבנקאות (יוני 2015) סיכום_______________________________________________________17
ביבליוגרפיה__________________________________________________18
הקדמה כאשר באים להעריך את החשיבות שיש לקיומה של תחרות על שוק כלשהו (והאם בכלל יכולה להתקיים) או על המשק כולו, ואת תרומתה לתפקודו ויעילותו של המשק, מקובל להתייחס לאמות מידה הבאות:
א. תשואה לגודל המבטאת את הגידול בתפוקה כתוצאה מהגדלת התשומות במערכת הייצור ומגדירה את כוח השוק של פירמה.
ב. יציבות (סטביליות) שדרושה להבטחת אמון הציבור במערכת ולהקטנת הסיכון בפני נזק כלכלי ו/או חברתי ו/או צמיחה כלכלית שלילית.
ג. זרימת מידע ויכולת שיפוט שהינן בעלות השפעה על הנזילות, כלומר הקצאה שאינה נכונה עשויה להתבטא בסופו של דבר בצמיחה שלילית במשק.
בעבודה זו נחקור את אמות מידה אלו ונגדיר את כשלי השוק הקיימים בסקטור הבנקאות.
בספרות המקצועית הסוקרת את הארגון התעשייתי המסורתי ניתן להבחין בין שתי גישות לאמידת התחרותיות בשוק (בעבודה זו נתמקד בשוק הבנקאות בישראל), והן:
א. גישת המבנה (Structure-Conduct-Performance), שבה נבחן הקשר בין מבנה מערכת הבנקאות ובין רווחיות הבנקים. גישה זו בוחנת האם מערכת מרוכזת מובילה להתנהגות קרטלית ולפיה יש מתאם הפוך בין רמת הריכוזיות בשוק הבנקאות, כלומר משקלם של הבנקים הגדולים במשק, ובין רמת התחרותיות בו.
ב. גישת האיום התחרותי (Contestability), שבה נבחן פוטנציאל התחרות מחוץ לשוק. לפי גישה זו ייתכן מצב שבו שוק הבנקאות יתאפיין בריכוזיות גבוהה, ועם זה גם רמת התחרותיות בו תהיה גבוהה, כלומר תכונות בסיסיות של שוק כמו חסמי כניסה ויציאה גבוהים, קיומם של תחליפי אשראי ופיקדונות מפותחים עשויים להשפיע על התנהגות הפירמות בענף ללא קשר למספר המתחרים.
בעבודה זו נפרט את הגישות השונות המתייחסות לתחרותיות במשק, את המדדים השייכים לכל גישה ובנוסף נציג את הבעיה הקיימת לפי הדעה הרווחת אל מול בעיית חוסר הסימטריה באינפורמציה לקיומה של תחרות משוכללת בכל שוק, ושוק הבנקאות בפרט, מספר תנאים: התנאי הראשון הוא שקיפות מלאה, כלומר על הלקוח להכיר את הספקים, את המוצר/השירות ובאילו תנאים ומחיר מוצעים לו. התנאי השני הוא היעדר עלויות מעבר, אותן ייאלץ הלקוח לשלם על מנת להפסיק לקבל את המוצר או השירות מהספק הנוכחי ולהתחיל לקבל אותו מספק מתחרה, כלומר על המערכת לאפשר ללקוחות להשוות בין המוצרים והשירותים הקיימים בשוק, לבחור את המוצר המתאים להם ביותר, ולאחר שבחרו – לבצע מעבר בקלות המרבית מהבנק הנוכחי שלהם לבנק המתחרה, ומכאן ניתן לצפות שהארגונים הבנקאיים יעשו מאמצים על מנת לפעול לשימור לקוחותיהם, ישפרו תנאיהם של לקוחות המאיימים בעזיבה וככל הנראה בסופו של דבר ישתפרו תנאיהם של כל הלקוחות, הן העוזבים והן הנשארים. בעבודה זו נעמוד על כל הפרמטרים הנעדרים מסקטור הבנקאות שמגבילים את קיומו בשוק תחרותי.
הדעה הציבורית הרווחת היא שקיומה של תחרות היא דבר נכון וטוב למשק הכלכלי והחברתי. כזכור לנו בשנת 2011
הציבור יצא במחאה לרחובות, עם אוהלים והצהרות “העם דורש צדק חברתי” שנחקקו לכולנו בראש, ורק בשנה האחרונה (2015) יצאה לאור הסדרה הדוקומנטרית “מגש הכסף” שמשקפת את המצב הכלכלי חברתי במדינת ישראל ויוצאת נגד הריכוזיות, השליטה המצומצמת של בעלי ההון והאינטרסים המשותפים שלהם לא לפתוח את השוק, בדומה לשוק הסלולר ושוק הבנקאות, לתחרות.
בעבודה זו נבדוק האם העם מבין מה הוא מבקש כאשר הוא דורש צדק חברתי, נתייחס לאמות המידה הנלקחות בחשבון בעת הערכת חשיבותה של תחרותיות ונחקור את השאלה- האם תחרות יעילה והאם בכלל יכולה להתקיים בסקטור הבנקאות?