הספר "לב הכלב" נכתב בשנת
1 9
5 , אך יצא לאור, לראשונה, בשפה הרוסית רק ב-1987, כמו רב ספריו של בולגקוב, ביניהם גם היצירה ,"האומן ומרגריטה". לא מפליא שיצירותיו של בולגקוב נאסרו על ידי הצנזורה הסובייטית, ספריו מלאים בסטירה רחבה על המשטר הבולשביקי ועל חיי היומיום של העם, בעיותיהם עם מצרכי מזון, מגורים וכו'. מעשה בספר בכלב רחוב, בעיר מוסקבה, שגוסס בקור העז של החורף הרוסי, עד שנתקל בו ולוקח אותו איתו, פרופסור פיליפ פיליפוביץ' מטאמורפוזוב (פראוברז'נסקי במקור) העוסק בהצערה גנטית. פרופסור מתכוון לבצע ניסוי בכדי לברר את תפקידה של היפופזה (יותרת המוח). לאחר שהכלב מחלים מכוויה ( "הבשלן <> שפך עלי מים רותחים <>איזה חלאה, ועוד נקרא פרולטר!") ונמצא "מקרה מוות מתאים", פרופסור ועוזרו, דוקטור בורמנטל ("הנשוך" בשפת הכלב), מבצעים את הניתוח ומשתילים לכלב, היפופזה ואשכים אנושיים, בכדי לבדוק את "השפעתה (של היפופזה) על השבת הנעורים לגוף האנושי". תוצאות הניתוח מצטיירות שונות לגמרי מהמצופה, בספר, התוצאות מתוארות בסדר כרונולוגי ביומנו של דוקטור בורמנטל. הכלב – הפך להיות אדם!